5.14. "mini-CRM".
![[mini-CRM]](minicrm.png)
Edycja wpisu dziennika
Moduł ten umożliwia prowadzenie dziennika kontaktów z kontrahentami,
bądź po prostu dokonywanie adnotacji istotnych dla użytkownika, albo
ogółu pracowników firmy. Notatki te mogą mieć rozmiar "pojedyńczego
ekranu".
Autor notatki może ją dodatkowo opatrzyć atrybutami:
- oznaczyć notatkę jako ważną
- odnotować fakt załatwienia jakiejś sprawy (istotne w powiązaniu
z polem "termin załatwienia")
- może tę notatkę udostępnić do wglądu innym użytkownikom (lub nie) -
istotne w przypadku pracy wielostanowiskowej
- wreszcie możliwe jest danie wszystkim pełnego dostępu do notatki,
aby każdy mógł uzupełnić jej treść
- pole "Termin załatwienia" nie wymaga chyba komentarza - jeśli
takiego terminu nie ma, należy zostawić po prostu widoczną tamże
datę "początku tysiąclecia"
CRM współpracuje z modułami danych kontrahentów oraz wystawiania
faktur/rachunków. Współpraca ta polega na tym, że w trakcie
przeglądania danych kontrahentów (względnie przy wystawianiu faktury)
zasygnalizowane zostaną zdarzenia:
- jeśli wykryty zostanie wpis dotyczący wybranego kontrahenta,
oznaczony jako sprawa do załatwienia z terminem późniejszym, niż
data bieżąca, oraz oznakowany jako "niezałatwiony" - w prawym
górnym rogu ekranu zobaczymy litery "CRM"
- jeśli wykryty zostanie wpis dotyczący wybranego kontrahenta,
oznaczony atrybutem "ważne!" - w prawym górnym rogu ekranu
zobaczymy litery "CRM!"
- i wreszcie, jeśli napotkany zostanie wpis spełniający jednocześnie
oba w/w warunki - w prawym górnym rogu ekranu zobaczymy litery
"CRM!" wyróżnione na czerwono
![[Kontr.+CRM]](crm2.png)
W trakcie przeglądania rekordów kontrahentów program sygnalizuje, iż
CRM zawiera jakąś notatkę dot. wybranego kontrahenta, oznaczoną atrybutem
"ważne".
Poprzednia strona |
Następna strona |
Spis treści
Strona główna serwisu programu